A股三大指数今日集体回调，截止收盘 ，沪指跌0.46% ，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.20% 。沪深两市成交额超过1.9万亿 ，较上一交易日小幅缩量 。行业板块涨跌互现 ，能源金属 、船舶制造 、互联网服务、软件开发 、煤炭行业涨幅居前，医药商业 、贵金属、生物制品、保险 、化学制药板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2600只 ，百股涨停 。
华为即将举办2025 AI容器应用落地与发展论坛 ，会上将发布AI领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题 。据透露 ，该技术延续“以软件补硬件”的创新思路 ，可将GPU 、NPU等算力资源利用率从行业平均30%-40%大幅提升至70%，显著释放算力硬件潜能。此外业绩面上 ，英伟达2025财年第三季度财报将于2025年11月19日（美东时间）正式发布。据一致预期 ，预计英伟达FY26Q3收入551亿美元（同比+57%） 。而包括英伟达（11月19日）、阿里巴巴（11月25日） 、百度（11月18日）在内的这些科技巨头的财报所释放的信号，将是对“美股AI泡沫论 ”的正面回应 ，同样也会对后续A股科技股以及全球风险资产能否实现反弹 ，产生重要影响 。
中信建投表示，复盘2023年以来的算力板块 ，三季报后调整比较常见 ，考虑到AI带动的算力需求依然非常旺盛，该机构认为调整是机会。湘财证券指出，国产算力需求持续加强 ，看好供需两端改善背景下的国产算力投资机会 。
中信建投：AI带动的算力需求依然非常旺盛
近期 ，算力板块波动加大 。复盘2023年以来的算力板块，三季报后调整比较常见 ，考虑到AI带动的算力需求依然非常旺盛 ，我们认为调整是机会。目前，世界正处于AI产业革命中 ，类比工业革命 ，影响深远，不能简单对比近几年的云计算 、新能源等 ，需要以更长期的视角、更高的视野去观察 。因此 ，我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观 。
湘财证券：看好供需两端改善背景下的国产算力投资机会
华为作为国产算力龙头，此前发布清晰的昇腾芯片路线图 ，表明昇腾芯片将持续迭代升级 ，可以逐渐满足国内AI的训练和推理需求。国产算力需求持续加强，看好供需两端改善背景下的国产算力投资机会 。
民生证券：英伟达在AI基础设施周期中的景气度仍处于高位
本季度英伟达在需求端的依然维持高景气度，包括北美大型云服务商在内的主要客户均已进一步上调资本开支 。随着产能逐季释放 ，Blackwell出货量有望加速提升 ，并成为未来几个季度的核心增长引擎。叠加CEO黄仁勋强调公司对2025-2026年累计实现5000亿美元的数据中心收入具有可见度，均指向英伟达在AI基础设施周期中的景气度仍处于高位 。
光大证券：AI算力需求景气度得到持续验证
从美股科技巨头25Q3业绩综述看 ，顺周期业务繁荣 ，云计算营收超预期加速增长，持续验证AI算力需求景气度 ，2026年资本开支指引更加明确 。光大证券进一步指出 ，从收入端来看，AI需求真实存在且仍在加速。美股科技巨头25Q3业绩进一步验证了AI需求景气度 ，云计算营收超预期加速增长 ，且剩余履约价值 、积压订单等先验指标的增速明显高于云收入增速，足以支撑更长期的收入增长；数据中心供给仍受限 ，AI云需求端整体呈现供不应求的状态。
中信证券：国产算力方兴未艾
2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩 ，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会 。展望2026年，国产算力方兴未艾 ，业绩弹性及投资确定性兼备 ，有望复刻美股2023年以来的长牛行情 。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇 ，液冷 、存储、电源 、光模块 、PCB、量子计算等细分领域有望迎来更高的业绩弹性。
国信证券：全球算力景气度延续
北美光模块光芯片公司业绩指引强劲 ，全球算力景气度延续 。Fabrinet FY2026Q1营收同比增长22%，环比增长8% ，数据中心互联（DCI）业务需求强劲 ，收入同比增长92%，环比增长29% 。CoherentFY2026Q2营收指引15.6-17.0亿美元 ，受益于DCIZR/OCS/1.6T VCSEL方案等技术驱动。Lumentum FY2026Q2营收指引6.3-6.7亿美元 ，光模块需求强劲，EML激光器供应紧张 ，缺口从10%扩大至20-30% ，公司积极扩产激光器芯片，预计提升40%产能 。中科曙光发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，采用高密架构设计 ，单机柜算力密度提升20倍 ，可实现MoE万亿参数大模型训练推理场景30%-40%的性能提升 。英伟达将AI服务器卫星送入太空，谷歌启动“逐日计划 ” ，推动太空AI基础设施发展。全球AI投入CSP军备竞赛加速 ，算力基础持续受益 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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